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行业视角(jiao)，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基(ji)建项目(mu)和数据中心(xin)投(tou)资推动，尽管电气(qi)化订单(dan)增速有所(suo)回落，但在手订单为收入带来较(jiao)高确定性；工业(ye)自动化(hua)板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比(bi)加速的确定性(xing)较高；从资本(ben)品(pin)子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气(qi)设备(bei)预计维持较高景气度，预计(ji)2025年分别实现(xian)59%和26%的同比增长，其他子板块（工业(ye)集团、工(gong)程基(ji)建、建筑产(chan)品）EPS在宏观环境边际(ji)宽松背景(jing)下，预计(ji)2025年实现10%左右同比增长。

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