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配置上💕🤍，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👘🥑，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👘🩰💞、预期低迷🥔👅。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👡💟👠。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市场预期。但(dan)当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

2、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特(te)未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于(yu)7月14日開市起復(fù)(fu)牌竝終止(zhi)籌(chóu)(chou)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝(bing)承諾(nuò)自披露相關公(gong)告(gao)之日起至少1箇(gè)月(yue)內不再籌劃(hua)重大資産(chǎn)重組事(shi)項。