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从轮动面积来看🌽🧅，第二轮行情的轮动面积更大🍅👿。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🤍🍎🍅🍈，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🩱、军工、新消费💓💕💘🧄、创新药等方向轮动👄🍎🍑💝，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥔👚。

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2015年6月12日上证指数创下(xia)历史次高(gao)的(de)5178.19点。回望(wang)5178点以来(lai)，行业指数价格超(chao)越2015年(nian)年中最高点的行业寥寥无几(ji)，沪指在不(bu)同阶段由不(bu)同行业(ye)催化(hua)出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🎒🧅🍈，致使市场风险偏好受挫🍌🧅；2）关税影响下国内经济承压💝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👢💞🥔，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💯🍏🥥。在这些因素的扰动下💝🍓🩱💘，市场预期偏弱💟，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👝👙🤍🍇，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍌👚。因此，当前市场处于存量博弈的状态💯🥻💘🍏，表现相对无序🥿。而从短期来看🍈，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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与此同时，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨。6月16日，布伦特原油高开5.5%，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段(duan)，现货黄金一(yi)度上(shang)涨近0.6%，至每盎司3450美元左右。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🍅🥭，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”💌。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件💝🥔🥦👅，以便结束这种困难局面🩲🥔。”赫里斯托祖利季斯说。

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