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1—5月份，全(quan)國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)投資36234億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降(jiang)10.7%（按可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住宅投(tou)資27731億元，下降10.0%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地(di)，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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1、不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得食品(pin)飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)(wan)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)(chuang)下(xia)股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)(miao)可藍(lán)多年內分(fen)彆(bie)上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)(lu)州老窖更(geng)昰(shì)跌踰(yú)11%。

2、过(guo)去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股(gu)表(biao)现强势，恒(heng)生(sheng)指数年(nian)初以来(lai)累(lei)计涨幅19%，显著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年(nian)初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证(zheng)指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从(cong)145降至129。之后(hou)受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂回升(sheng)，随(sui)着特(te)朗普“对等(deng)关税”风(feng)险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。