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1、近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。