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1．供给端，2025年下半年(nian)国(guo)内丁(ding)二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有(you)补充(chong)预期(qi)，市(shi)场供应边际增(zeng)量明(ming)显(xian)，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面(mian)来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内(nei)检修(xiu)装置检修天(tian)数主要(yao)集(ji)中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装(zhuang)置数量明显(xian)减少。

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平衡方面，回顾 2024 年🤍🍏🩳，国内不锈钢产量维持高位😻👝👅，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥝🍇，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍆🥥，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💔😻🥭，国内企业加大出口力度💔👢，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥝🤬👠，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍌🍊🍓💟。2025 年来看🎒👙💕👝，不锈钢维持产能过剩格局😠💘💖，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥬，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👞，内需关注消费**政策持续性🥿👝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%😻🤬🌽，全年或依然呈过剩态势🍎，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥕，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🎒😠，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍒👘。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的(de)降息(xi)預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩👙🥔💝🍉💗，三季度需求维持平淡🥭👗👞，供应逐步提升，价格中枢将承压💓，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间🍊。