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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子💕、运营商🍌🥬🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖🍄🧄，中报盈利或有改善💟，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🍌，其中饮料乳品、农副产品👝🧄🍉🤍、家电🥑👘😡、家具👛👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝👅🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限🥭🌽💞，中报业绩有望边际改善🥬🎒。

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当市场进入到牛市阶段II🥔👚👗，风格和行业则出现了显著的不同的特征💛。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👚🥦，往往是盈利加速改善的🧅🍉🍍🥥，同时流动性和风险偏好也加速改善🩱🍉👠。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍊🥑，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍊💞👗💘、可控核聚变🍒🤬💞、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💘👠👚，成长股将迎来主线行情💌👅，需重点关注明年二季度🥬👘👘🥔，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👛💟🤍，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度(du)營(ying)收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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2、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方(fang)面(mian)，各类增量资金相(xiang)对均衡。