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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👗、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍋💘🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优🍊🥝😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🍋，关注7月政治局会议的表述变化🥒👄👙。第四，市场交易和增量资金层面😻🎒🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽🤍💋🥔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开(kai)展绿色外(wai)债政(zheng)策试点；完(wan)善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放(fang)一批QDII额度。