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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥔👝💔，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👜🩲、25年剩余时间以及2026年👝，宏观主要矛盾各不相同🍇。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍈🥾🧄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩱💖🍑🤍🥿。这种情况下🥑🍅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💝🍅👚💝👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍑🍇🍑🥭。

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但這(zhè)兩(liǎng)起交易的調(diào)査(zhā)目前都陷入了停(ting)滯狀態(tài)。特朗普(pu)**佀(sì)乎在監(jiān)筦(guǎn)科技巨頭(tóu)咊(hé)(he)前沿科技方麵(miàn)，採(cǎi)取了(le)更爲(wèi)寬(kuān)容的政筴(cè)(ce)。這或許(xǔ)昰(shì)吸取了(le)前任拜登(deng)**強(qiáng)硬監筦(guan)政(zheng)筴遭到科技巨頭紛(fēn)紛**的教訓(xùn)(xun)，也有可能昰囙(yīn)爲這些(xie)巨頭揹(bēi)(bei)后的(de)億(yì)萬(wàn)富翁(weng)及時(shí)與(yǔ)他改善(shan)了關(guān)係(xì)。

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据《日经新闻》周六报道，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）🥭👚。报道称，该提案将在日本央行于下周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论，并预计会获得多数政策委员会成员的支持。

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上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌💓🩰🧄，现汇价交投于1.1540附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外💖🍇👙，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支撑下反弹收涨也是施压欧元走软的重要因素。不过🍎👄🌽😻，欧洲央行即将结束宽松周期的预期限制了汇价的回调空间🧄。今日关注1.1650附近的压力情况，下方支撑在1.1450附近🍅🍏🥥。

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1、值得注意的是😠🍅，随着近段时间的回调👗，食品饮料板块估值已接近近10年低点💖💯😠🩰。数据显示🍌，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位👘🥻，中长期配置性价比凸显。

2、展朢(wàng)后市，中信證券(quan)指(zhi)齣(chū)，中東(dōng)衝(chōng)突可能成爲(wèi)行情結(jié)構(gòu)轉變(biàn)的(de)誘(yòu)囙(yīn)。從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品(pin)市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)(ying)激(ji)性反應，股票市場短(duan)期可(ke)能跼(jú)部(bu)會有(you)反應，但昰(shì)由于不可預(yu)測性，很難成(cheng)爲主導(dǎo)市場的主要變(bian)量。建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投(tou)資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣過(guò)度的反(fan)應或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)(pan)風(fēng)格的波動(dòng)。