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该法案的成本一直是财政保守(shou)派面临的一大(da)问题。由(you)于议员(yuan)们要(yao)求进(jin)行(xing)相互(hu)矛盾的修(xiu)改，该法案在参议院遭遇了(le)诸多阻碍。随后，该法案(an)中的多项支出削(xue)减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多(duo)数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。

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一箇(gè)水大魚(yú)大的時(shí)代來(lái)(lai)臨(lín)了(le)。2014-2016年(nian)期間(jiān)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)郃(hé)計(jì)批籌(chóu)了17傢(jiā)消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司。今天(tian)我們(men)所(suo)看到的消金(jin)公司，大多數(shù)就誕(dàn)生于這(zhè)段(duan)時間。

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2、深入學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)(shu)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)的建設(shè)的重要思想、關于黨的自我(wo)革命的重(zhong)要思想，中國(guó)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新時(shí)(shi)代(dai)筦(guǎn)黨(dang)、治黨、興(xìng)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)異(yì)答捲(juǎn)，黨在革命性(xing)鍛(duàn)造中更加堅(jiān)強有力、更(geng)加充滿(mǎn)活力。