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那么此时🍉🥬，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💌🍑🥿。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧡🎒👞💖，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💕😡😻🍄。因此🎒🍑🥻，我们也说🥒🍉，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👛🍎。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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