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1、宏观🩰💗😈。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%👡，略低于预期的2.5%🍋，但高于4月的2.3%👿；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%👙，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力💘🧅，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议🍈，不降息在预期之内🍑🍍，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降🩳，PPI同比降幅扩大至3.3%🤍💝👞💝；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🥕💘，进口下降3.4%🍎🥿💞😠。🥑🍑🧅🍋🍒。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药🍇💞🧄🥭🥭，TMT💖👚💌、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点🎒🤬。

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1、建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更(geng)加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方(fang)麵(miàn)：1）A股建議(yi)關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服(fu)務(wù)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值(zhi)得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應(ying)用趨勢明確(què)，建(jian)議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)(xuan)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港(gang)股(gu)昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續(xu)平衡A股咊(hé)(he)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)(kai)始重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)(jia)格(ge)信號的(de)進(jìn)一步普遍(bian)下行可能催生新一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)(ma)，但需要耐心等待。

2、伊以冲突升级🥥💝💟，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日🥬🍎😡，出口量约130万桶/日😻💞，其中90%左右出口至中国🩱🩱🍈，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡👠，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉🩰🧅💛🧅，每日原油及油品运输量约2000万桶🩱👛🎒，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一🤬。