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最终6月(yue)的(de)行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工军(jun)贸预(yu)期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)(dian)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🩱🍅🍒💋，在科技👗🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平💋🥒💯🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🥒👜🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👿，融资资金🩲🤬、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥦💝🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍🍊，重要股东净减持规模扩大💋🥔；IPO发行规模小幅回落🥝🍑🤬👿，再融资规模持平前期💝🥥😠，资金需求规模低位稳定🍈🍆🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💘🥑🎒，在AI眼镜产业链中💔💯，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🌽、中光学😠💕、蓝特光学🤬💝💛、腾景科技🧄💌、清越科技、国星光电和华灿光电💛🍋👜🥑🤍，具体情况详见下图：