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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动👛，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响👛🍌👛，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp😠、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🩰，下周重点关注日央行会议。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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