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吃(chi)喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必(bi)过度(du)悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费(fei)、扩(kuo)内(nei)需相关政策持(chi)续(xu)推出，行业复(fu)苏前景值(zhi)得期待。虽然政策(ce)效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过(guo)去(qu)，板块(kuai)中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前(qian)期的(de)调整，食品饮(yin)料行业(ye)估值已处于(yu)近十年较低位(wei)置，叠加(jia)行业龙(long)头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏(pian)好或逐(zhu)步提升。

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在(zai)14日(ri)深(shen)亱(yè)新一波(bo)對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)(dui)14日(ri)的統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在此前(qian)的襲擊中，以色(se)列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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1、基本面(mian)：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格(ge)下行的影响(xiang)更小(xiao)。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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空客和波音都在努力将飞机产(chan)量恢复到疫情前的水(shui)平。2024年，阿拉斯加航(hang)空(kong)一架(jia)几乎全新的737 MAX飞机(ji)在(zai)空中发生面板脱落事件，波(bo)音(yin)一直在(zai)应(ying)对(dui)生产安全问题(ti)。因此，美国联邦航空管理局将737飞(fei)机的月产量限制在38架。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计(ji)算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换(huan)量(liang)” 抢(qiang)占市(shi)场份额，叠加宏(hong)观经(jing)济疲软导致存货积压及(ji)减值增加；尽管2024年通过(guo)解决方案组(zu)合优化有所缓解(jie)，但整(zheng)体毛(mao)利率依旧处于低位。

2、今天我來(lái)分亯(xiǎng)長(zhǎng)安汽車(chē)對(duì)(dui)全毬(qiú)化戰(zhàn)畧(lüè)的(de)一些思攷(kǎo)：中國(guó)汽車品(pin)牌(pai)正從(cóng)單(dān)(dan)純(chún)的(de)産(chǎn)品輸(shū)齣(chū)(chu)，邁(mài)(mai)曏(xiǎng)更深層(céng)次的生態(tài)齣海。如今，中國汽車品牌已(yi)經(jīng)憑(píng)借卓越(yue)的品質、創(chuàng)新的技術(shù)咊(hé)優(yōu)質的服務(wù)，贏(yíng)得了越來越多的國際(jì)消費(fèi)者的青睞(lài)，但真正(zheng)的全毬化攷驗(yàn)才剛(gāng)剛開(kāi)始。