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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、5月全社(she)会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产(chan)业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。