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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东(dong)地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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二是做好立法保障，筑牢(lao)根基。针(zhen)对改革中(zhong)涉及(ji)法律(lv)调(diao)整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立(li)法权，将重大举措等转化(hua)为地方(fang)法律法规，为改革探索提供坚实(shi)的法治(zhi)保障和稳定预期。

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