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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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货币市场净投放🥿；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👚🌽👙，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💞🤬，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥾💝。

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1、周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主(zhu)线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的(de)科技资产(chan)、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风(feng)格(ge)或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零(ling)部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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