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7月增量资金或有望温和净流入🍊😻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒😡🍇💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥻🎒🍒🍓；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大🥭🥔。资金需求端🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟👙🎒，资金需求规模低位稳定🥔💝。展望2025年7月🍇🥦🍄🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速(su)；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边(bian)际回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥝👛🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🧅🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍈🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥒💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻👠🥒🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过😻👄，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥾，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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1、山(shan)大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转(zhuan)给山(shan)东高(gao)速集团(tuan)有限公司，双方签署了股权划转意向性(xing)协议。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

2、6月28日，深交所发行(xing)上市审(shen)核官(guan)网(wang)显示(shi)，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止(zhi)上市的证券公司。