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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👗🎒💟，包括互联网、人工智能、创新药👜💔、智能驾驶🧄🍅、具身智能等🍄；二是消费复苏和品牌出海👄🍈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🥬🍄🥕👝🍒；三是高股息资产👡🧡👿🥕，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍊；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👡🥭🥑，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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细分(fen)行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利润分(fen)别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健(jian)增长(zhang)，农副食(shi)品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💌。其中🍑🩳🍆🍌，多地出台政策推动家电🥿🍓、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥝💕👝👠。2）资本市场方面🧅👄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🤬，在陆家嘴金融论坛上🍊，央行😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💘🍈💗🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩲🧅，6月政策围绕新质生产力💛，医药生物等持续发布。

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1、在成(cheng)都玉(yu)林(lin)路(lu)的潮咖酒吧，山西汾酒打(da)造的“日咖夜酒”快闪店(dian)人气爆棚。白天售卖桂花汾酒特调拿铁，入夜切换为(wei)“汾Fashioned”鸡(ji)尾酒，精准捕捉年轻人“早C晚A”的生活节奏。洋河则联手连锁小酒馆，将微分子酒纳(na)入(ru)调酒师基酒体系(xi)，与水果碰撞出低(di)酒精特(te)饮。即时零售平台成为新战场：美团闪购(gou)夜(ye)间白酒订单占三成，“30分(fen)钟达(da)”服务覆盖露营、独酌等碎片场景。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥦🥕，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💝。根据维深预测🩱，随着更多品牌厂商的加入🍏🍅，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍌💝，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍍🍉🥭、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💘🍏🩳，到2035年👚🍈💓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥔🥦，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💕🍒💕🩲。