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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥿🍌💘，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🎒，而非一蹴而就解决所有分歧💟。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥒🥝、防控政策路径多变🍄💝，而非立即实现全面协议💌🍇。

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《金螎(róng)時(shí)(shi)報(bào)》週日報道稱(chēng)(cheng)，英國(guó)(guo)電(diàn)信集(ji)糰(tuán)首蓆(xí)執行官艾莉森・柯尅(kè)比錶(biǎo)示，人工(gong)智能的進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英國電信公司正在進(jin)行的大槼(guī)糢(mó)裁員(yuán)。

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何杰表示，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实(shi)。许多(duo)改革仍属于框架(jia)性、方向性(xing)的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首(shou)创”的有机结合。

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2020年6月，公司完成A轮融资，融资金额达(da)10亿元，投资方包括北京芯动能投(tou)资基金（有限合伙）、宁波梅山保税(shui)港(gang)区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等。其中，北京芯动能的最(zui)大有限合伙人(ren)为京东方及(ji)国家集成电路产业投资基金。

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1、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製(zhi)逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及(ji)整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)(chan)業(yè)、恆(héng)(heng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及(ji)AI中(zhong)遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)(lai)了明顯(xiǎn)利好。然而，投(tou)資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)(xu)高點(diǎn)盲目追高。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。