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陈健玮：关(guan)注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能(neng)驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿(yuan)的个股(gu)估值(zhi)中枢将(jiang)得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建(jian)议适度进行逆向布局。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大(da)。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力(li)，重点(dian)关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域(yu)。其中(zhong)，多地出台政(zheng)策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质(zhi)量发展(zhan)以(yi)及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍉🩱🥾。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👅。根据维深预测💌🩰👠，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💓🤍🥒，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💞💕👗🎒。轻功能🍌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。