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再次提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。1. 港(gang)股(gu)已成为中国金融外循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新(xin)消费、创新药本就有更强的(de)代表性。港股正在成为(wei)第一个中国全品类龙头的代表(biao)性市场(chang)。2. 港股国企(qi)高股息(xi)是保险举牌的重点(dian)方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金的交集。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌🥔🍄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜，尤其港股表现更为强势🍇🍋🥻😠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥭，核心资产泡沫破灭👡🥥🍈😡👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥕👝，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💔，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍊🍅🥭。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠🥕🍅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓🥦🥒，港股21年全年净利润增速21%🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤍💋，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔🥑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👚🍒😡，有望相对港股走强💋，但短期概率不大🥝😡🥑。此外👝，关注美联储降息预期💋，若降息时点持续延后🍑🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大👅🧅🥾🥻👅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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