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2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长(zhang)77%至152万吨，三元+铁锂两(liang)大主材耗碳酸锂(li)同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累(lei)计同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷(lin)酸铁锂电池(chi)库存面临一定(ding)累库(ku)压力，且动(dong)力和储能(neng)端表现明显。终端来看(kan)，上半年受(shou)到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发(fa)销量已(yi)达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量(liang)同比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能(neng)源汽车厂家库存和渠道库存(cun)延续累库态势(shi)至88万辆，整(zheng)体库存呈现出较大压力。

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3月11日🧄，致尚科技公告称🩲，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🤍，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）😠🤬💗🥔。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥦🤬🍏👅，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的(de)，一方面受到天(tian)气因素影响，另一方面海外新增(zeng)产能项目进(jin)度整体偏慢，1-5月进口量(liang)仍(reng)同比降2657.2万吨(dun)。下半年随(sui)着季节(jie)性影(ying)响因素减少(shao)和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低(di)后高的态(tai)势，其(qi)中(zhong)四大矿山以稳产为主，主要关(guan)注vale的产量增量，预计下(xia)半年四大矿山同比(bi)增加1300万(wan)吨。若矿(kuang)价下(xia)跌，中小矿山发运情况将(jiang)增加(jia)不确定(ding)性。目前新增产能(neng)项目的投产进度存在(zai)不确定性，预(yu)计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半(ban)年将有明显增加，以弥(mi)补之前的减(jian)量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨(dun)。因为(wei)去年(nian)下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的(de)狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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