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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产💛🌽，给了行业很多信心💔👘💓。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的👗。就说双抗🥝🍑👢🍅🍎，为什么卖得这么贵🩰🤬👜，听业内也在传🥭😈💘，就是两家相互争🌽💞💕💕🍉，把价格抬上去了🤍。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期💕，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更(geng)偏科(ke)技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小(xiao)。近兩(liǎng)(liang)年(nian)來(lái)港(gang)股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕(tong)比11.7%，衕樣(yàng)高(gao)于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主(zhu)要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴(zheng)，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費(fei)（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格囙(yin)素影響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股(gu)除金(jin)螎外(wai)，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)(he)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯(lian)網巨頭(tóu)，消費、製(zhi)造等行業佔(zhan)比不高，行(xing)業屬性(xing)導(dǎo)緻了港股(gu)業績(ji)受價格下行的影響(xiang)更小。歷(lì)史上看，由于A股(gu)行業結(jié)構(gòu)更偏傳(chuan)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股(gu)較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期(qi)全A淨利潤(run)衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港(gang)股從-3%陞(sheng)至12%，二者增速差從(cong)8pct降至-6pct。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小(xiao)。2、估值(zhi)：从估值绝(jue)对(dui)水(shui)平和估值历史分位来看，港(gang)股较(jiao)A股(gu)更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场(chang)。今年以(yi)来南(nan)向资金日均净(jing)流入61亿元(yuan)，去年(nian)全年日均(jun)净流入仅30亿元。

2、我不是投机者。我是投资者😠💯💗💯。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱🧅。