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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在(zai)通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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令投资市场及业(ye)界兴奋的是(shi)，中国创新(xin)药企业正从“代工生产”转向“全球(qiu)研发”，产业端(duan)的“换档加速”带来了企业全球(qiu)影响(xiang)力迅速扩大，竞争(zheng)力不断提(ti)升。这一点，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就(jiu)可以有所感受。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间，在全球前期价值5000万美元及以上(shang)的(de)大型制药交(jiao)易中(zhong)，涉及中国药企的比例，无论交易数量还是金额都体现出快(kuai)速增长(zhang)的趋势(shi)。截至(zhi)2024年(nian)，这(zhe)一比例已飙升至近30%。2025年5月(yue)，三(san)生(sheng)制药更是以(yi)一笔高(gao)达60.5亿美元的BD交易，创下了中国药企单笔对外授权金额新高。

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1、*ST同(tong)洲表示，2023年度公司持续经营相关的重大不确定性(xing)涉及公司(si)2018年至2023年连续多年亏损，2023年末(mo)流动资产小于流动(dong)负债(zhai)且(qie)累计未分配(pei)利润为-18.40亿元。2024年公司经审计后净利润4，933.68万元，成功扭亏；报告期末流动资产10.89亿，流动负债(zhai)11.31亿，流动资产和流动负(fu)债金额差(cha)异小；累计未分配利润-17.70亿(yi)元，较(jiao)上年末有所减少(shao)。

2、资本信心的(de)崩塌在股东(dong)动向上显露无遗(yi)。创始人昌敬两(liang)年内累计套现8.88亿元，小米系顺(shun)为资本清仓5.41%持股(gu)套现(xian)约(yue)10亿元，香港中央结算全年减持956万股。机构投(tou)资者持股比(bi)例(li)从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高(gao)点跌去三分(fen)之二，市值(zhi)蒸(zheng)发近600亿。这种资本集(ji)体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭(jie)示了市场对石头科技未来(lai)的(de)悲观预期。