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报告首先对半年以(yi)来的(de)期(qi)权市场流动(dong)性、波动率以及(ji)各类(lei)策略环(huan)境进行简(jian)单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于(yu)去年全(quan)年(nian)均值水平，较一季度成交金(jin)额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方(fang)面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况(kuang)来看，预计仍会重(zhong)现(xian)波动率(lv)磨底状态。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期(qi)下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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业内人士指出，在移动办公上，随着移动应(ying)用的普及，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也带来了企业数(shu)据安全的隐患，采购定制安全手机虽然可以增强安全性，但仍然无法防止敏(min)感数据泄露。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数(shu)据留(liu)在(zai)云端，而仅仅(jin)将手机(ji)画面向授权(quan)员工开放。在直播互娱上，通过将手机画面直播给多个(ge)参(can)与者的方式(shi)，提供多人互动的场景应用，提升用户体(ti)验和直播效果。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

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1、4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外(wai)需(xu)结构可能会发生改变，但总量(liang)上(shang)仍有支撑，并且(qie)新增产能(neng)已于上半年集中投产，下半(ban)年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，因此供(gong)需(xu)矛盾并不突出，总库存缓(huan)慢下降，价格中(zhong)枢随成(cheng)本变化(hua)而移动。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🍏，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场😡🍉🥻，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍆🩲🍍。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险👞💯👡。截至2025年6月27日🍉，该指标最近一周小幅下降😡🥕，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥬🥝💗。