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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风(feng)险偏(pian)好有(you)一定支撑，但关税不(bu)确定性和美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存在(zai)跳升可能(neng)，并对风险偏好形成压(ya)制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预(yu)期(qi)兑现，则可能(neng)在流动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行(xing)压力可能(neng)进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三(san)季度美国(guo)关税落地情况对(dui)后期通(tong)胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关(guan)税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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