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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👄，在通胀尚未回归👡🍍💘，价格低位运行的背景下👘💖🍎🤬🥕，前端的收入和利润难以保证😡🍊👝，但自由现金流充沛的企业🧡🤬🌽，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚💌👝💛🩱，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈💖🤬🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿👞💖🧅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱、公路🥥；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡🥻🥿👙。②改善视角下🥕👚🍆👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖👠🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝👅🍌🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔🩳，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾👞👛，截至25/5已上行至1.8%👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝👞🍇😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍒💖🤍、芯片）👛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥻👛，个股描述不作为任何形式的投资建议💕👝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥥😻👘🍌，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍋。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💞🌽👡🥑，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽🍑、评论、预测、图表🥒👡、指标、理论🍉、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💟👛，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍🩳，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍋。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👗💌🥻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥝👝，基金投资需谨慎。

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