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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌(die)的分化收敛(lian)。

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