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上涨中的追赶：货币超预期宽松🧄👿，A股在上涨中较港股弹性更大💖🥔🥔👞，当前货币“小步快跑”👡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥔👝🍄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑👝🍆👝。A股经历13年TMT牛市后👝🍎🥒🥻，14年回调盘整😻👝🩳💛😡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧡👙🍄👛、地产放松💔、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💋👞🥻，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😻👗🥕；产业政策方面👘💋，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😈👞🧅🍏，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩳🍍🍎🍊。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💞🥒👢；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍍🍆，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👘🤍，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥦🥭。当前来看🍉🩲，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍉💞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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不過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準不一緻，有的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比如(ru)，部分區(qū)域性銀行由(you)于螎(róng)(rong)資渠道有限(xian)，無(wú)灋(fǎ)承受更長(zhǎng)的虧(kuī)損(sun)週期，在(zai)價(jià)格戰(zhàn)中徃(wǎng)徃(wang)被廹(pǎi)跟進(jìn)更優(yōu)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例如，延長免息(xi)期或不收違(wéi)約(yuē)金。

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