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不(bu)难(nan)看出，如果从去年(nian)924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指(zhi)获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则(ze)全部(bu)配置(zhi)AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向(xiang)新(xin)消费与创(chuang)新药板(ban)块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指(zhi)数[1]。结(jie)果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》😈😻，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行(xing)于6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短(duan)期流動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵(he)護(hu)流動性的意願較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬(kuan)鬆。

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2、3、成(cheng)本方面(mian)：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱(qu)动(dong)因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求(qiu)增长及(ji)库存调节机制影(ying)响，未来(lai)2-3个月内(nei)其(qi)原油(you)出口(kou)增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈(ying)亏平(ping)衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出(chu)行高峰将(jiang)提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供(gong)应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿(chuan)下(xia)半年，尤(you)以(yi)四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相(xiang)对(dui)偏紧的态(tai)势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价(jia)中枢则(ze)可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。