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1、战略上🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡👿💕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘、各类主题机会活跃🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓🥑👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍊👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市🍊🧄👠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡🥾💓。与此同时🥑，更重要的是2014年二季度💛💯，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍🍈🥿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平(ping)，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數(shu)2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速(su)預計約(yue)爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看(kan)，基(ji)本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。