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随(sui)着(zhe)百(bai)年变(bian)局加速演进(jin)，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军(jun)强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🍌💕👢。根据中证指数公司统计👢🍈，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💘🍇🥻😡，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品💟😠💗、调味🍆🍈👜👙、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🩱、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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从策略(lve)层(ceng)面来看，此类地缘(yuan)问题(ti)的预测难度极大，商(shang)品(pin)市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由(you)于(yu)不可(ke)预测性，很难(nan)成(cheng)为主导市(shi)场的主要变量。

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中东局势本周急剧升温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发动(dong)空袭，导致(zhi)国际油价直线拉升，美油盘(pan)中涨幅超6%，布油盘中(zhong)涨超5%，创下近三个月来最大单日盘(pan)中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期(qi)货应(ying)声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场(chang)分析师普遍认为，此次事件不仅(jin)推高了短期油价，更(geng)可能(neng)改变全球能源市场的长(zhang)期格局，因为霍尔(er)木(mu)兹海峡的航(hang)运安全再次成为焦点。能源专家(jia)警告(gao)，若冲突持续升级，油价可能突破100美(mei)元(yuan)/桶的心理关口。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🍄，例如惠而浦80%本土生产🥥🍆🩰，只有5%从中国进口👢🥭；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦💟、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税👢👄、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🍆、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🥝🍏；除SharkNinja外💓🥬🥻，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力💖🥝🥿。行业公司均在采取加速供应链转移🍇、提前囤货💛🥔、供应商议价、加强内部成本控制💯💛、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲(bei)观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步(bu)到来。另一(yi)方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。