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由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工(gong)作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格(ge)指数将进一步上涨的预测，2026年的通(tong)胀预期仍为1.9%。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下(xia)周(zhou)A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而(er)认为下周A股市场为高风险的受(shou)访者(zhe)占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分(fen)点。

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从轮动高度来看💝，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%😈，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👞🥕、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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3🍊👙💞💛、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💔，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥕👝，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩰🩳，机构投资者占比1/3左右💛🍆🤬，其中外资占比5.8%🩳。相比之下港股机构化程度更深🥥💗👡💞👚，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍌🥔😈，海外个人投资者占比5%💯🩱🍍🍇，外资占比超40%💝🍄💌。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥦，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👿🍍👿👄，主因国际资本寻求中国资产配置🌽💓，港股相比A股制度更为开放和便捷😡💘，由于没有外汇管制😻🍓🍏，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利😠，因此在外资加速流入中国权益市场时🍋🎒👅，港股往往较A股更为受益🥻🍊👙🥭。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🩲👙🍎，同时在A、H上市的企业🍉🥕💕💟，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍏👜👢。典型如家电行业中👡🍅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍑👝💓🥒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、證監(jiān)會(huì)6月13日消(xiao)息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生品灋(fǎ)》《關(guān)于加強(qiáng)監(jian)筦(guǎn)防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)(chang)高質量髮(fà)展的意見(jiàn)》要求，加強期貨市(shi)場程序化交易監筦，維(wéi)護(hù)期貨交易(yi)秩序咊市場(chang)公平(ping)，證監會製定了《期貨市場程序化交(jiao)易筦(guan)理槼(guī)定（試(shì)行）》，自2025年10月9日起實施。后續(xù)，證監會將(jiāng)指導(dǎo)期貨(huo)交易所咊期貨(huo)業(yè)協(xié)會製定齣(chū)檯(tái)相關業務(wù)細(xì)則(zé)(ze)，做好筦理槼定落地(di)相關(guan)工作。

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