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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市(shi)场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线(xian)运价(jia)向欧线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在(zai)08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回(hui)落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消(xiao)退及淡季因素(su)，其底部支(zhi)撑可(ke)参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较(jiao)于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备更高配置(zhi)价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将(jiang)继续保持相对稳定；化(hua)学(xue)纤维行业内需逐步恢(hui)复，供(gong)需(xu)情况或将有所(suo)改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整体化工行(xing)业供需格局有望进一步(bu)改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、[1] 1）非银(yin)板块为港股(gu)通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾(teng)讯、阿里巴巴、京东、美(mei)团(tuan)、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际(ji)、理(li)想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科(ke)技(ji)与华虹半导体

2、随(sui)后，大皖新闻记者(zhe)又与南充市发改委党建(jian)工作科取得了联系，对方(fang)同样表示因涉及个(ge)人隐(yin)私，未将具体核查结(jie)果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以(yi)及(ji)涉嫌贪腐(fu)等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回(hui)应(ying)。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”