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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行(xing)业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了(le)港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。