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1、具体来看🍓🍄💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍆🍅🥬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔🍎，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥬👞🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😻🤍😈，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥑🩲，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💌👞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍇🥾；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰💕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🧄💟🍉。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动(dong)率(lv)新低(di)本(ben)身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长(zhang)风格的坚(jian)定把握(wo)。