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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍇。此次大会聚焦大模型💌💋、AI云原生💟💞、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍉🥑🍊🥻💟，火山引擎发布了豆包大模型1.6👚、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💞👞💗🥾，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💖🍍🎒🍒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👝💖👞。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💔🍒，全力助推Agent开发与应用🍍🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻💟🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强(qiang)，但(dan)短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

2、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉(zhuan)”屬性，后續(xù)有(you)朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費(fei)咊創新藥(yao)兩(liǎng)箇(gè)大(da)幅上漲的(de)闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)(xiu)到價(jià)值窪(wā)地(di)區(qū)間。上漲邏(luó)(luo)輯(jí)上咊去年(nian)具有(you)連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆(ban)塊的快速上漲(zhang)具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。