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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形(xing)成明確(què)主(zhu)線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成(cheng)長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)(wei)資(zi)金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮(chao)翫(wán)、國(guó)潮美粧(zhuang)等A股(gu)相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)(ji)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性(xing)行(xing)情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹(dang)前市場環(huán)境下或(huo)具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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1、基本面：港(gang)股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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