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美國(guó)需(xu)求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)(xue)數(shù)據，2025年以(yi)來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加(jia)部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國(guo)銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重(zhong)新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)(lve)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)居(ju)民消費需(xu)求(qiu)在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)(ya)力。此外，部分(fen)品牌已開(kāi)始提前在(zai)關稅緩衝(chōng)(chong)期內(nèi)引入新(xin)的庫(kù)存，而(er)從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)(kui)來看，新定價筴畧的執行(xing)或存在一定的滯后，我們(men)預(yù)(yu)計(jì)或對2025年毛利率産生一定(ding)影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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