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许(xu)廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回(hui)升等；二(er)是低(di)利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💘。此次大会聚焦大模型👝😈😠👢、AI云原生👚👗、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💔🤬👚👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💔🧡🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑🥭🎒🥻，同时显著降低成本👝👡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💘🩲👘，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👛🍍🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥝。

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田希蒙：Wind数据显示🥿🥕，截至6月27日🧅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💯👿🍎，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥬。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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