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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长(zhang)行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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