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从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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