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周五（6月13日），中东形势风云突(tu)变，金融(rong)市场避(bi)险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交(jiao)易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全(quan)市场(chang)超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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