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🏮行业配置层面👡😡，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒😻，分别以25/3/20💗、25/6/12为界💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🥔。以月度-季度维度的轮动视角看👡🥾🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👿🍎🥬；而另一方面🍓🍈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩰，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲🍓🍍。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基(ji)差均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流出(chu)主(zhu)要方向。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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