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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👄🩳🤬👚💝，同时公司拟发行股份募集配套资金🧡。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👞。

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相比2014年底和2019年初🥻😈👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞🤍，但如果美联储在7月意外降息🩳🍑👞👝💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗👜🥾。从板块轮动来看👝😠🍓👿🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚🥦💟，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌🍄🤬，科技领域产品催化频出🍄👚👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝👞🥝🥾。

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► 结构(gou)上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多(duo)集中于港股。解决当前信用(yong)周期收缩的问题，除了(le)总量上逆(ni)周期调节(jie)的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长(zhang)点的崛(jue)起也可以起到部分效果，尤其(qi)是以春节以来DeepSeek异军突起的(de)AI互联网和新消费为代表，这也是(shi)市场结构性行情持续活跃(yue)的原因。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

2、三(san)家公司6月30日(ri)起停牌筹划重组(zu)事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公(gong)司拟(ni)不超(chao)86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公(gong)司向(xiang)香港联交所递交H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年度向特定对象发行股票(piao)事(shi)项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛(sheng)新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……