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在“电风扇”式的轮(lun)动行(xing)情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键(jian)，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见(jian)顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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