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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、固定资产投资继续(xu)扩大，制造业投资增长较快。1—5月份，全国(guo)固定资产(chan)投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产(chan)投资增长7.7%。分(fen)领域(yu)看，基础设施(shi)投资同(tong)比(bi)增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资(zi)增长5.8%。高技术产业中，信息服务(wu)业，航空、航天器及设(she)备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服(fu)务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。