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我们判断AI定制(zhi)化(hua)芯片市场规模快速(su)增长,博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升(sheng),我们认(ren)为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模(mo)将持续增长,英(ying)伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进(jin)入半定制化芯片市(shi)场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的(de)放量年,2H25或加速量产,我们预计有(you)望为头部定(ding)制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为,博通凭借其(qi)完整及领先的IP核能力(li),以及经过验证的AI ASIC设计经验,和持续获取客户的能(neng)力,有望保持AI ASIC龙头地位。
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